2021年1月O2O白酒行业报告

爱数云 2021-06-10

白酒行业O2O市场需求

白酒具有即饮性消费需求,但产品易碎,物流运输成本高。O2O线下门店就近配送,30分钟内到家等送达服务,可大幅提高送货的时效性,降低破损率,节约物流成本;且门店自营配送可有效避免中高端白酒多层经销而导致的假货问题。

白酒品牌O2O市场竞争格局

各白酒品牌商、零售商纷纷布局O2O市场,贵州茅台、五粮液等高端白酒在O2O市场表现强势。据O2OMind Top10品牌数据显示,贵州茅台贡献月销售额4.38亿元,占比50.71%;五粮液月销售额2.88亿元,占比33.35%;泸州老窖4.74%;洋酒、汾酒等次高端白酒品牌分别占比4.84%2.75%;其他低端白酒品牌共计占比不足5%

 

数据来源:O2OMind

2010-2020年,国内酱香市场规模年均增速达到16%[1],在白酒行业独树一帜。在20211O2O市场中,酱香型白酒以50.76%[2]占最大比重,表现同样亮眼。

 

数据来源:[1]东方证券 [2]O2OMind

20211O2O市场上,五粮液、茅台、泸州老窖等高端白酒依旧占据大部分市场份额;低端白酒定位于底层消费,饮用场景以日常消费为主,消费频次较高,产品周转较快;其凭借自身具备的快消品属性在O2O市场上仍然拥有较高销量。如牛栏山和红星等低端白酒品牌,其20211O2O市场的销量分别为41.6万、18.9万,排名第一、第三。

 

数据来源:O2OMind

低端白酒(牛栏山、江小白、红星)一二线城市O2O售点数达8.7万,在O2O配送服务上更有优势。次高端白酒(洋河、汾酒)售点数偏少。

 

 

白酒O2O市场各渠道分析

O2OMind 数据显示,20211月一二线城市白酒O2O市场月销售额高达12.8亿元;其中,盒马平台销售额达9亿元,占比高达70.13%;其次是淘鲜达和大润发,分别占比13.62%11.88%

 

数据来源:O2OMind

其中,盒马平台在高端白酒的销售额占比居首。该平台在贵州茅台、五粮液等高端白酒品牌销售额占比均超70%;在泸州老窖销售额占比亦超50%

20211月各O2O平台贵州茅台的销售额占比

 

数据来源:O2OMind

20211月各O2O平台五粮液的销售额占比

 

数据来源:O2OMind

20211月各O2O平台泸州老窖的销售额占比

 

数据来源:O2OMind

O2O渠道白酒商品数量

饿了么、美团白酒商品数量最多,分别占比40.78%38.56%;两平台白酒商品竞争较激烈。

 

数据来源:O2OMind

 

上海盒马平台高端和次高端白酒品牌商品数量最多。

20211月上海盒马平台各品牌白酒商品数量

 

数据来源:O2OMind

上海饿了么、美团等平台模式O2O渠道低端白酒商品数量普遍高于茅台、五粮液等高端白酒。

20211月上海饿了么平台各品牌白酒商品数量

 

数据来源:O2OMind

20211月上海美团平台各品牌白酒商品数量

 

数据来源:O2OMind

一二线城市O2O渠道白酒销售额

20211月,高端白酒的主要竞争市场在上海、北京、浙江、广东等高端白酒销售额占比较高的高线市场。

 

数据来源:O2OMind

而牛栏山、红星等具有区域特色的二锅头在北京本地优势明显。

牛栏山一二线城市O2O市场销售额

 

数据来源:O2OMind

红星一二线城市O2O市场销售额

 

数据来源:O2OMind

白酒O2O市场零售商分析

20211O2O市场白酒销量最高的零售商是大润发,达112.09万;其次是盒马鲜生,销量95.30万。

 

数据来源:O2OMind

美宜佳是白酒商品数量最多的零售商,其白酒商品数达36.16万。

 

数据来源:O2OMind

20211月,约有8万家经营白酒的零售商入驻美团和饿了么,分别占比42.99%42.80%

各经营白酒的零售商入驻O2O平台数量占比

 

数据来源:O2OMind

相关机构数据显示,高端白酒目前政务消费的占比为2%,商务消费的占比为60%,大众消费的占比为38%,商务和大众消费成为高端白酒消费的主要来源。同理,在O2O市场上,一些特殊的节日场合对高端白酒到家服务需求增加。职场年轻人,80后、90后或将成为白酒消费的主体。

各白酒品牌覆盖O2O平台清单

 

数据来源:O2OMind

各白酒品牌主要零售商

 

数据来源:O2OMind

 


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