2021年3月O2O功能饮料行业报告

爱数云 2021-06-11


O2OMind支持通过线上平台对各品类基于商品数量、售点数、销量、销售额等指标,从渠道、城市、品牌和零售商等基础维度进行统计分析。助力品牌商、零售商布局O2O到家业务。

 

1
 助力快消品类O2O渠道布局

 

1.1品类-渠道


利用O2OMind对单个品类在各O2O渠道销售情况进行分析。

 

选取美团、饿了么、京东到家三大O2O平台,以功能饮料为例,按2021年3月O2O市场功能饮料销售额统计,京东到家以1027.79万元居首位,占比38.74%;美团、饿了么两大O2O平台分别占比36.84%、24.42%。

 

 

而从销量数据看,功能饮料在美团平台的销量处于优势地位,占比超过40%。

 

 

2
洞察品牌O2O竞争形势

 

2.1品类-品牌


通过O2OMind对单个品类进行品牌竞争形势分析

 

O2OMind 数据显示,按2021年3月O2O市场功能饮料销售额统计,红牛月销售额达1371.66万元,在功能饮料O2O市场依然优势明显,居首位;

 

达能、农夫山泉月销售额达423.03万、212.93万,在O2O差异化赛道表现亮眼。

 

而知名功能饮料品牌东鹏特饮销售额不足百万,与红牛相比,表现欠佳。

 

品牌-销售额:

 

▲各品牌功能饮料销售额

 

品牌-销售量:

 

▲各品牌功能饮料销量

 

O2OMind品牌售点数分析、品牌商品数分析显示,达能、农夫山泉两大品牌售点数、商品数均高于其他品牌。

 

品牌-售点数:

 

▲各功能饮料品牌售点数

 

品牌-商品数量:

 

▲各功能饮料品牌商品数量

 

2.2品牌-渠道


O2OMind 2021年3月数据显示,三大O2O平台功能饮料销售中,红牛销量均位于首位;尤其在京东平台,该品牌功能饮料销量占比超40%;

 

达能销量仅次于红牛,排名第二,其中在饿了么平台销量与红牛较为接近。

 

品牌渠道-销量:

 

▲3月各品牌功能饮料在美团的销量

 

 

▲3月各功能饮料品牌在饿了么的销量

 

 

▲3月各功能饮料品牌在京东到家的销量

 

达能、农夫山泉两品牌功能饮料在三大O2O平台的商品数量远高于红牛及其他功能饮料品牌。

 

品牌渠道-商品数量:

 

▲各功能饮料品牌在美团的商品数量

 

 

▲各功能饮料品牌在饿了么的商品数量

 

 

▲各功能饮料品牌在京东到家的商品数量

 

品牌渠道-售点:

美团平台有10万商家销售达能、农夫山泉等品牌功能饮料;饿了么平台销售达能、农夫山泉、红牛等品牌功能饮料的商家均超12万;

 

红牛功能饮料在京东到家的销售商家最多,但在美团仅是达能、农夫山泉功能饮料销售商家数的一半左右。

 

▲各功能饮料品牌在美团的商家数量

 

 

▲各功能饮料品牌在饿了么的商家数量

 

 

▲各功能饮料品牌在京东到家的商家数量

 

3
精准定位品类、品牌O2O区域市场

 

3.1品类-城市


利用O2OMind 对单个品类多个品牌以城市维度进行区域特征分析,精准定位品牌O2O区域市场。

 

功能饮料在北上广深等O2O普及率高的一线城市销量较高。

 

 

品牌-城市

3.2北上广深等一线城市是达能、农夫山泉O2O到家业务布局的重心。

 

品牌-城市-售点数

 

▲达能功能饮料售点分布

 

 

▲农夫山泉功能饮料售点分布

 

品牌-城市-商品数量

 

▲达能商品数量

 

 

▲农夫山泉商品数量

 

除北上深等城市外,达能、农夫山泉功能饮料广州的售点数和商品数量均高于其他城市,两品牌在北上深销量排位均在前三,而广州功能饮料销量排位却较低。

 

▲达能功能饮料3月O2O市场各城市销量TOP10

 

 

▲农夫山泉功能饮料3月O2O市场各城市销量TOP10

 

O2OMind数据显示,东鹏特饮功能饮料3月O2O销量前三的城市为深圳、广州、东莞。

 

广东作为东鹏特饮的基地市场,品牌影响力和竞争优势突出。

 

东鹏特饮在广州3月O2O销量高于农夫山泉,且与达能接近,或是导致达能和农夫山泉广州销量排名较低的因素之一。

 

 

▲东鹏特饮功能饮料各城市3月O2O销量

 

 

▲广州各品牌功能饮料3月O2O销量

 

4
产品分析,增强品牌产品竞争力

 

4.1品类-SKU


利用O2OMind对单个品类不同品牌进行基于净含量、数量、包装单位、口味、脂肪、糖分、类型等不同指标的产品分析。

 

功能饮料以瓶、罐两种包装为主。瓶装功能饮料中净含量为600mL、500mL销量最高。罐装功能饮料中,250mL规格的功能饮料销量最高。

 

▲不同包装单位功能饮料的商品数量

 

 

▲不同规格瓶装功能饮料3月O2O销量(不完全统计)

 

 

▲不同规格罐装功能饮料3月O2O销量(不完全统计)

 

功能饮料即饮需求高,消费者在O2O平台更习惯单一购买。

 

▲不同包装数量功能饮料3月O2O销量

 

柠檬和桃子口味的功能饮料更受消费者喜爱。

 

▲不同口味功能饮料3月O2O销量

 

大健康消费背景下,0糖0卡的功能饮料最受消费者追捧。

 

▲不同糖分含量功能饮料3月O2O销量

 

 

▲不同脂肪含量功能饮料3月O2O销量

 

4.2品牌-SKU


红牛功能饮料产品主要以250mL的罐装为主。东鹏特饮功能饮料主要包括250mL和500mL产品,兼顾瓶、罐两种包装;500mL大瓶装功能饮料凭借更高性价比在O2O市场销量最高。

 

▲红牛不同规格功能饮料3月O2O销量

 

 

▲东鹏特饮不同规格功能饮料3月O2O销量

 

达能功能饮料产品主要规格为600mL、1.0L、500mL、400mL、450mL等。其中销量最高的是600mL的功能饮料。

 

▲达能不同规格功能饮料3月O2O销量

 

农夫山泉功能饮料产品主要包括规格为500mL、550mL以及250mL。其中550mL、500mL的功能饮料销量最高。

 

▲农夫山泉不同规格功能饮料3月O2O销量

5
洞悉线下零售商O2O增长策略

 

利用O2OMind对销售单个品类的零售商以渠道、品牌、店铺类型等维度进行分析,洞悉线下零售商O2O增长策略。

 

5.1品类-店铺类型


O2OMind 2021年3月数据显示,美团、饿了么、京东到家三大O2O平台功能饮料月总销量达330.32万,其中大卖场、超市、便利店三种店铺类型的零售商功能饮料月销量共计达245.63万,占三大平台功能饮料月总销量的74%,在O2O市场具有一定优势。

 

5.2零售商-店铺类型


O2OMind 2021年3月数据显示,TOP10 零售商中,有5家大卖场,3家超市和两家便利店;销量前三的零售商家为沃尔玛,美宜佳、华润万家。

 

 

5.3店铺类型(便利店)


以店铺类型为便利店的零售商家为例,以城市、销量、渠道等维度对便利店O2O情况进行分析。

 

店铺类型-城市:

除北上广深等一线城市外,重庆、武汉、郑州、西安、成都、青岛等城市便利店O2O功能饮料销量都有不错表现。

 

▲全国各城市便利店2021年3月O2O功能饮料销量

 

店铺类型-零售商销量:

2021年3月O2O功能饮料销量前三的便利店为美宜佳、罗森、全家便利店。

 

▲2021年3月O2O功能饮料销量TOP10便利店商家

 

店铺类型-渠道售点数:

三大O2O平台中,便利店最多的平台是饿了么,其次是美团。

 

 

5.4品牌-店铺类型


大卖场、超市中红牛功能饮料3月O2O销量最高。

 

▲超市各品牌功能饮料3月O2O销量

 

 

▲大卖场各品牌功能饮料3月O2O销量

 

在便利店中,达能功能饮料3月O2O销量21.37万,高于红牛,排位第一。

 

▲各品牌功能饮料在便利店的销量

在入驻三大O2O平台的便利店中,3月份红牛功能饮料在美宜佳的销量最高。

 

▲2021年3月红牛功能饮料O2O销量便利店TOP10

 

达能在美宜佳、罗森、全家等便利店的O2O功能饮料品类销量中位居前列,其中在美宜佳的O2O销量逼近红牛,在罗森、全家等便利店销量均位于首位。

 

▲2021年3月美宜佳各品牌功能饮料O2O销量

 

 

▲2021年3月罗森各品牌功能饮料O2O销量

 

 

▲2021年3月全家便利店各品牌功能饮料O2O销量

 



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