2022年上半年O2O碳酸饮料业绩报告：可口可乐、百事聚焦即时零售， O2O到家业务迎来快速增长

小鹰 2022-09-14

碳酸饮料

进入2022年，在全球消费整体不景气，国内疫情反复，经济下行的大环境下，作为大众的“精神慰藉剂”，碳酸饮料品类仍然实现逆势增长。在线下渠道受阻的情况下，电商和O2O渠道迎来新的发展机遇，企业纷纷聚焦O2O等即时零售模式。

可口可乐总裁James Quincey 近期表示，可口可乐将在中国推动资源转向电商和O2O，以适应消费者向居家消费转移的趋势。与此同时，百事亦表示公司将进一步扩大与大客户及O2O平台的合作，实现资源活化与双向的商业赋能。

中国到家零售大数据平台O2OMind发布《2022年上半年O2O碳酸饮料业绩报告》，报告围绕美团、饿了么、京东到家等以本地商圈为核心的即时零售平台，深入探究碳酸饮料在O2O到家渠道的发展趋势以及头部品牌、新消费品牌O2O渠道的竞争情况和发展机遇。

报告显示，2022年上半年，可口可乐、百事可乐在O2O平台均实现显著增长，业绩亮眼。在疫情背景下，“肥宅快乐水”已然成为当下大众消费的“硬通货”，而随着消费者居家即饮场景增加，O2O也成为疫情背景下品牌连接消费者更为关键的渠道。

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碳酸饮料零售O2O市场概览

1、O2O平台加速下沉，三线及三线以下城市碳酸饮料网店数量持续增加。 2022年上半年，按三大O2O平台（美团、饿了么、京东到家）销售额统计，碳酸饮料到家业务营收共7.16亿元，其中下沉市场贡献份额达32.4%，增速显著。美团凭借在三线及三线以下城市的出色表现实现业绩的显著增长，平台上半年碳酸饮料营收3.93亿元，同比增长57.1%。相比美团、京东到家，饿了么在下沉市场表现疲软。

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2、广东、北京碳酸饮料到家需求大，广西，安徽，西藏，新疆四省到家业务快速发展，增速明显。广东（8,119万元）、北京（7,639万元）碳酸饮料到家需求突出；广西（1,083万元）、安徽（2,377万元）等省份到家业务发展迅猛。

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3、零售企业纷纷加码即时零售，碳酸饮料O2O网店数量增至42.8万，美宜佳、世纪华联业绩增长显著。三大O2O平台碳酸饮料网店数量增至42.8万。TOP10 KA客户碳酸饮料营收占比达35%，美宜佳（5,107万元）营收居首位，沃尔玛（4,588万元）、永辉超市（3,512万元）分列二三，华润万家（3,061万元）品类营收较去年同期降幅超两成。美宜佳、世纪华联等KA客户业绩增长显著。

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O2O厂商与品牌竞争分析

1、龙头厂商依旧表现强势，可口可乐公司O2O份额达54%，渠道优势大。可口可乐饮料公司（下简称：“可口可乐公司”）营收3.87亿元，占比54%，百事可乐饮料公司（下简称：“百事公司”）以1.78亿元占比24.9%，元气林（北京）食品科技集团有限公司（5,329万元）O2O表现可圈可点，占比7.4%。

2、可口可乐公司的重点区域在北京、广东、江浙地区，百事公司则更依赖广东区域。可口可乐公司从2021年上半年的3.05亿元增长至3.87亿元，其中可口可乐品牌增长贡献率超40% ，雪碧增长贡献率近26%。百事公司O2O业绩增幅超2成，销售额的增长主要来自百事可乐，美年达、七喜等品牌O2O竞争力相对较弱。

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3、可口可乐O2O表现强势，可口可乐零度、元气森林等无糖品牌O2O增长显著，北冰洋、大窑等品牌趁势崛起。O2O市场中，可口可乐（1.9亿元）品牌碳酸饮料O2O市场占有率26.9%，百事可乐（1.4亿元）占比20.2%，百事可乐上半年整体增速高于可口可乐。无糖品牌中，可口可乐零度（6,802万元）较去年同比增长29.3%，而元气森林（5,329万元）增幅仅为19.7%，但其渠道铺货率更高。雪碧（8,283万元）同比增幅超3成，芬达（3,649万元）、美年达（2,327万元）等品牌保持增长，北冰洋（1,328万元）、大窑（866万元）等国产果味汽水异军突起。

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核心品牌深度解析-可口可乐VS百事

1、可口可乐VS百事可乐：（1）可口可乐和百事可乐均有超一半订单来自于美团。百事可乐在美团、京东到家等平台增速更快。（2）可口可乐在一线城市更有优势，百事可乐在下沉市场强势增长。（3）两品牌大卖场销售额占比下滑，便利店竞争加剧，百事可乐在美宜佳大幅增长。沃尔玛、永辉超市、美宜佳和华润万家都是两个品牌必争客户。（4）两品牌O2O渠道中，仅仅5%的网店贡献了品牌八成左右的营收，发掘高潜力网店成品牌O2O运营关键。（5）330ml产品是两品牌O2O渠道最畅销SKU。可口可乐330ml产品销售额占比上升，百事可乐同规格产品份额下降。百事可乐500ml产品O2O增长显著，可口可乐则在2L产品的销售上更胜一筹。

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核心品牌深度解析-无糖品牌

2、无糖品牌之可口可乐VS元气森林：（1）可口可乐零度（下简称：“零度”）在美团平台增速高于元气森林，元气森林更依赖美团平台。零度在美团铺货率上升，元气森林更侧重饿了么、京东到家等平台的铺货。（2）一线、新一线城市仍然是无糖汽水的主要市场，零度增长明显，而元气森林一线城市销售额贡献比重却显著下滑，品牌开始试水下沉市场谋求突围，向广西、云南等省份渗透。（3）便利店是无糖汽水推广的重要渠道，元气森林便利店O2O营收贡献近60%，零度发力便利店渠道，增速超40%。（4）元气森林白桃味产品O2O渠道最畅销，“可口可乐零度300ml*12瓶” 京东到家的促销价带来销量的显著上升。

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核心品牌深度解析-雪碧

3、雪碧：（1）深耕于下沉市场的雪碧在O2O渠道展现出不错的竞争力，其在美团销售额较去年同期增幅达66.6% 。（2）雪碧在江苏、广东等省份到家需求显著。（3）雪碧2L大瓶装产品春节期间到家需求突显，上海、广州、苏州等城市春节期间美团订单量明显增多。

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核心品牌深度解析-芬达

4、芬达VS美年达：（1）芬达在京东到家增长显著，美年达在美团竞争力提升。（2）芬达、美年达在一线城市增长缓慢，下沉市场到家渠道增幅超6成。（3）华东区对芬达来说重要性显著，广东、东北、北部沿海等地区对美年达来说重要性更高。（4）橙味汽水O2O增长明显，其中芬达超八成营收来自橙味汽水。（5）沃尔玛是芬达营收最高的KA客户，美年达在沃尔玛增速更快。

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